เรื่องราวเกิดขึ้นในปีสุดท้ายของราชวงศ์ซ่งใต้ เมื่อบ้านเมืองประสบกับปัญหาทั้งภายในและภายนอก บอกเล่าเรื่องราวของ Zhang Sanfeng ผู้หลงใหลในศิลปะการต่อสู้ เมื่อนิกายของเขาถูกทำลาย เขายังมีส่วนร่วมในการสมรู้ร่วมคิดของนิกายปีศาจ และสร้างทักษะเวทมนตร์ที่ไม่มีใครเทียบได้ของไทชิในสังคมที่ล่อแหลม
