เรื่องราวของ Kath (รับบทโดย Winona Ryder) และแฟนของเธอ Max (รับบทโดย John Gallagher Jr.) คู่รักคู่หนึ่งที่ได้เดินทางไปพักในกระท่อมอันห่างไกลในป่า Redwoods แต่เมื่อไปถึงที่พักกลับเจอคู่รักวัยรุ่นลึกลับคู่หนึ่งที่ได้พักอยู่ที่กระท่อมนั้นอยู่แล้ว ด้วยความที่มืดแล้วและที่พักอีกที่ก็อยู่ห่างไกลมาก พวกเขาทั้งสองคู่จึงตัดสินใจร่วมแชร์กระท่อมอยู่ด้วยกันในคืนนี้ แต่ปรากฎว่าเช้าวันถัดมา Max ได้หายตัวไปกับหญิงสาวลึกลับที่เป็นแฟนของหนุ่มวัยรุ่นคนนั้น Kath จึงต้องรีบกลับมาขอความช่วยเหลือและตามหาหญิงสาวลึกลับคนนั้นให้พบ เธอจึงได้ติดต่อเจ้าของกระท่อม (รับบทโดย Dermot Mulroney) เพื่อช่วยกันไขปริศนาและตามหาหญิงสาวสุดลึกลับนี้ให้เจอให้ได้ แต่เมื่อเธอได้เจอกับความจริงแล้วมันกลับเป็นฝันร้ายที่ไม่มีแม้แต่ใครจะสามารถจินตนาการได้
