หนังกล่าวถึงเรื่องราวของหลี่ว์ซานซือ ช่างตีเหล็กที่มีความฝันเข้ายุทธภพ เขาได้เจอชื่อไป๋หลี่อู๋โยวโดยบังเอิญ เขาช่วยส่งตัวเหอชิงยิง ซึ่งเป็นผู้รับใช้ของซีฉ่าง แต่นานวันเข้าหลี่ว์ซานชือก็ได้รับรู้เรื่องราวต่างๆ และมีข้อสงสัยมากขึ้นเรื่อยๆ จึงทำให้เขาคิดว่าการเข้ายุทธภพอาจจะไม่ใช่สิ่งสวยงามเหมือนที่เขาคิด
